深圳**汽車租賃調查項目
上書房咨詢 2016-04-28 08:16:36
一、研究背景
國內市場
我國的汽車租賃市場仍處于起步階段，在近5000家國內汽車租賃企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模很小，缺乏抵御市場風險和市場拓展的實力，然而中國的乘用車租賃市場在業(yè)態(tài)上表現(xiàn)出先天的特殊性，可以分為長租和短租，而短租市場可以進一步劃分為短租代駕和短租自駕。國內盡管發(fā)展勢頭迅猛，有近5000家汽車租賃企業(yè)，但絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模很小，缺乏抵御市場風險和市場拓展的實力，面臨諸多困境。深圳市場
深圳出租車數(shù)量在全國大中城市中最少 ，深圳現(xiàn)有出租車企業(yè)77家 ，利潤有高低差別，利潤率高的企業(yè)有20％，低的只有百分之幾，而且隨著近幾年來的成本上漲壓力，出租車運營的成本更是與日俱增。
廣州市場
廣州出租車公司在政府的大力推動下，按照法律法規(guī)規(guī)定合并重組，實現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。企業(yè)總數(shù)由2002年時的131家減少至目前65家，根據(jù)2010年的出租車行業(yè)成本測算，當前的廣州市出租車承包制車輛的月均單車運營成本平均為15445.51元/車，其中企業(yè)成本7164.63元/車，司機支出8277.88元/車。企業(yè)承包制車輛的承包費收入為7850元/車·月（一類企業(yè)），運營成本為7167.63元/車·月，利潤為682.73元/車·月，利潤率約為8.69％（不同企業(yè)有所差異）。
公司背景
深圳市**股份有限公司是深圳市知名度較高、規(guī)模較大的國家二級交通運輸企業(yè)。
在汽車出租領域有較長的汽車出租歷史，目前汽車出租主要以小汽車出租為主，實行政府準入，企業(yè)統(tǒng)籌經(jīng)營加個人承包的運營方式。目前擁有各類營運車輛近1400輛，其中，出租小汽車近1100輛，大巴、旅游巴士近300輛。
在此情況之下，如何有效的解決目前市場帶來的困擾，給經(jīng)營者提供有效的決策依據(jù)？
二、研究目的
本項目，我司對深圳廣州汽車租賃市場進行調查，希望達成如下目的：
ü 了解深圳、廣州汽車租賃市場基本概況
ü 了解深圳汽車租賃市場存在問題及面臨的困境
ü 深入了解目標客戶群，挖掘客戶主要需求
三、研究內容
第一章 汽車租賃業(yè)市場概況分析
（一）汽車租賃業(yè)政策環(huán)境分析
ü 經(jīng)濟發(fā)展概況
ü 國家及地方政府相關汽車租賃行業(yè)的政策法規(guī)
ü 消費者生活方式及消費觀念改變等等
（二）汽車租賃市場現(xiàn)狀分析
ü 深圳、廣州汽車租賃市場規(guī)模及發(fā)展增速
ü 深圳、廣州汽車租賃市場結構（包括租賃車輛結構、租賃期限結構、用戶消費結構、租賃價格結構等）
ü 深圳、廣州汽車租賃業(yè)經(jīng)營運作特點分析
ü 深圳汽車租賃市場存在問題及面臨的困境
（三）競爭者分析
ü 基本概況：企業(yè)數(shù)量、企業(yè)名稱、企業(yè)性質、經(jīng)營時間
ü 產(chǎn)品特征：市場定位、車輛規(guī)模、類別、價格
（四）深圳、廣州汽車租賃業(yè)發(fā)展前景預測
ü 消費水平提升，個人租車市場會越來越大
ü 流動人口增加，租車市場潛力無限
ü 潛在的企業(yè)租車用戶在快速增長
ü 其他促進市場發(fā)展的利好環(huán)境
第二章 目標消費人群分析
ü 租車動機分析
ü 租賃公司品牌選擇
ü 品牌忠誠度
ü 租車類型
ü 承受價格范圍
ü 租車時考慮的影響因素（公司品牌、服務水平、車型、車況、價格、租車便捷性等）
ü 獲知租賃公司信息渠道
ü 未來租車或繼續(xù)租車行為可能性
ü 目標消費人群特征（性別、年齡、學歷、職業(yè)、收入）
四、研究設計
根據(jù)上述調研內容，我們需要采用如下方法收集信息：
| 研究階段 | 重點解決問題 | 實現(xiàn)方法 | 備注 |
| 市場概況調查分析 | 了解深圳、廣州汽車租賃市場基本狀況 | 定性分析：二手資料分析 | |
| 市場問題/困境調查 | 了解深圳汽車租賃市場存在問題、面臨的困境 | 定性分析：二手資料分析 | 報告中將該內容歸為“市場概況分析” |
| 目標客戶群分析 | 深入了解目標客戶群，挖掘客戶主要需求 | 定性分析：深度訪談 定量分析：街頭攔截訪問 |
（一）二手資料收集與分析
u 二手資料分析內容：
主要收集深圳、廣州汽車租賃市場相關二手資料，包括：汽車租賃業(yè)政策環(huán)境、市場概況、競爭對手 及汽車租賃行業(yè)未來發(fā)展前景預測等等。
u 二手資料分析優(yōu)勢與劣勢
查尋并研究與調研項目有關資料的過程，這些資料是經(jīng)他人收集、整理的有些是已經(jīng)發(fā)表過的。
ü 優(yōu)勢：二手資料比較容易得到，可更好地定義問題、處理問題的途徑、構造適當?shù)脑O計方案，相對來說比較便宜，并能很快地獲取。
ü 劣勢：不可能提供特定調研問題所需的全部答案。
（二）消費者調查
1、消費者研究對象：
ü 單位用車客戶、商旅活動用車客戶
ü 家庭,個人客戶
2、消費者研究方法
u 深度訪談
通過無結構的、直接的、一對一的訪問形式，在訪問過程中由掌握高級訪談技巧的訪問員對調查對象進行深入的訪問，用以揭示某一問題的動機、態(tài)度和情感
深度訪談流程
1) 確定問卷以及甄別問卷，確定被訪者的條件
2) 設計深訪須知（分析人員）
3) 確定訪問員
4) 訪問員培訓（深訪對于訪問員的要求比較高，因此，參與深訪的研究員必須參與項目小組討論，并對需求與深訪問卷進行深入了解）
5) 深訪預約并執(zhí)行訪問（由邀約員按條件進行預約，由訪問員（研究員）開展深訪）
6) 錄音整理（專業(yè)數(shù)據(jù)處理員對錄音進行整理。做為項目研究小結依據(jù)，同時做為項目成果進行資料歸檔）
7) 深訪小結（每個深訪必須進行小結，并反映在報告寫作中）
u 街頭攔截訪問
街頭攔截訪問流程
3、樣本量確認
| 調查方法 | 樣本量 | 甄別條件 |
| 定性（深度訪談） | 8 | 企業(yè)或單位租車決策相關人士 |
| 定量（街頭攔截訪問） | 400 | 年齡：18-65歲 收入：個人月收入3000元以上 |
根據(jù)無限大樣本（Infinite Population）時抽樣置信度，樣本量和誤差對應表（SRS抽樣）
| 容許誤差 | Confidence | |
| Admissible Error | 95% | 99% |
| 1% | 9600 | 16589 |
| 2% | 2400 | 4147 |
| 3% | 1067 | 1849 |
| 4% | 600 | 1037 |
| 5% | 384 | 663 |
| 6% | 267 | 461 |
| 7% | 196 | 339 |
本次項目樣本修正與最終樣本量：衡量樣本成本和誤差值比較，我們建議采用400個樣本。
樣本區(qū)域配額：
區(qū)域比例根據(jù)深圳市統(tǒng)計區(qū)統(tǒng)計的人口比例數(shù)據(jù)劃分：
| 地區(qū)別 | 常住人口（人） | 比例（%） | 樣本量分配 |
| 羅湖區(qū) | 923423 | 9 | 36 |
| 福田區(qū) | 1318055 | 13 | 52 |
| 南山區(qū) | 1087936 | 10 | 40 |
| 寶安區(qū) | 4017807 | 39 | 156 |
| 光明新區(qū) | 481420 | 5 | 20 |
| 龍崗區(qū) | 2011225 | 19 | 76 |
| 坪山新區(qū) | 309211 | 3 | 12 |
| 鹽田區(qū) | 208861 | 2 | 8 |
| 合計 | 10357938 | 100% | 400 |
五、項目管理
Ø 項目工作流程
1、科學的問卷設計（針對深圳汽車租賃的客戶群導向研究內容）
2、訪問員培訓管理（包括訪問員的選拔、培訓以及考核）
3、訪問員執(zhí)行訪問（統(tǒng)一標準的調查方式、標準化計算機調查數(shù)據(jù)錄入以及調查結果三重審核）
4、研究報告
5、結論及建議（提供可參考的數(shù)據(jù)、結論以及建議）
Ø 項目質量控制
訪問部：執(zhí)行培訓
質控部：質量監(jiān)控、匯報反饋給研究部
項目質量控制的其他環(huán)節(jié)：
| 1、問卷設計 | 2、訪問員的甄選 | 3、訪問員基礎培訓 |
| 4、訪問員項目培訓 | 5、項目模擬 | 6、試訪、試錄 |
| 7、訪問員考核 | 8、項目小結 | 9、審卷 |
| 10、編碼 | 11、錄入 | 12、數(shù)據(jù)查錯和編輯 |
| 13、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 |
